50年前，以纪念乌丸莲耶逝世为由在乌丸莲耶的别墅——黄昏之馆举行大型的拍卖会，邀请了社会各界知名的政治家，经济家前来参加。
该次拍卖的乌丸莲耶生前收集的珍贵艺术品多达300多件，因而拍卖会要持续进行3天。就在第二天暴风雨的夜晚，突然有两位浑身被雨淋湿的男子造访别墅......
他们因为这场暴风雨迷了路，想在别墅里避雨直到大雨结束。拍卖会的主办人开始并没有同意，之后两名男子拿给主办人一包白色的东西，里面是类似香烟一样的东西，当做收容他们的谢礼。
主办人抽了一支后忽然精神大振，并邀请他们进屋，于是屋内的其他参加拍卖会的宾客也在两名男子的劝诱下抽起了男子带来的烟.......
过了不久宾客们虽然仍然处于亢奋的喧闹之中，但是情况却发生了变化，一个男人像是看见恶魔一样惨叫着抱着竞拍的艺术品跑到屋外；一个女的像是在哀求原谅似地不停哭泣；还有一个男人兴奋的拿起手上的钢笔不断地朝自己的手腕猛刺。
不久，屋内的宾客们开始争夺艺术品，并拿起会场里的名刀宝剑互相砍杀，整个会场顿时变成人间炼狱。一夜之后，会场上只留下八名死者和十多名昏睡的宾客，而那两个神秘男子连同会场上的艺术品都消失的无影无踪。
“精神类毒品，”蝶月微微挑眉，白马探轻点下头，眸中微凝。
“还有致幻的成分在。”
“我的目的，是为了重演是十年前那场鲜血淋漓的惨剧。”那位神秘的房屋主人所寄托的假人又一次用那怪异的声音开口了，可这次的内容却让人有些毛骨悚然，“我要看到你们为了宝物，强取豪夺，自相残杀的丑态！”
“这个家伙......”柯南眼中一冷，“疯了吗？！”
“对了，如果就这样让你们去找的话，有点太难为你们了。”声音带着一丝明显的嘲讽，“那我就给你一些提示好了，听好......”
“两个旅人仰望天际之夜，恶魔降临城堡，国王携宝乱窜，王妃泪滴圣杯乞求原谅，士兵持剑染血身亡。”在白马探有些惊讶的目光下，蝶月轻声呢喃。
“你……”
“在来之前，我和他特别去调查过了，”蝶月微微偏头，目光在客人之间停了一下。
“知道了一件……”
“很有意思的事哦。”
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